Comment mettre en place un compte de placement à imposition différée dans quicken 2012

Si vous devez suivre un placement à impôt différé, vous devez savoir comment mettre en place un compte à impôt différé dans Quicken 2012, puis enregistrer vos activités d`investissement. Configuration d`un compte d`investissement pour le suivi d`un compte de placement avec report d`impôt fonctionne de la même manière que la mise en place de tout autre compte:

1Affichez la fenêtre Liste des comptes

Choisissez Outils → Liste des comptes pour ce faire.

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2Cliquez sur le bouton Ajouter un compte

Quicken affiche la première boîte docilement de dialogue Ajouter Quicken compte que vous utilisez pour ajouter un nouveau compte Quicken. Vous avez probablement vu cette boîte de dialogue d`un million de fois maintenant. Il vous demande simplement d`identifier le type de compte que vous souhaitez ajouter.

3Identifier le type d`investissements dans le compte, puis cliquez sur Suivant

Vous sélectionnez le bouton Options d`investissement approprié pour indiquer que vous ajoutez un compte d`investissement - Courtage, IRA ou plan Keogh, 401 (k) ou 403 (b), ou 529 plan - puis cliquez sur Suivant.

Il suffit d`identifier rapidement ce que ces différents types de compte sont en fait, un 529 Plan est un compte d`épargne-études qui est conforme à la Sec. 529 du Internal Revenue Code. le 401 (k) et 403 (b) comptes sont des comptes de retraite conformes à sec. 401 (k) et Sec. 403 (b) du Internal Revenue Code.

le IRA et Keogh type de compte est pour les comptes de retraite individuels (IRA) et les comptes Keogh (une ancienne épargne-retraite compte d`options). L`option standard de compte de courtage est le type de compte catchall pour les comptes d`investissement ne sont pas retraite d`avantages fiscaux ou des comptes d`épargne collège.

4Identifier l`institution financière

Après avoir spécifié quel type de compte d`investissement que vous configurez, Quicken affiche la seconde boîte de dialogue Ajouter un compte, qui demande le nom de la banque ou d`un courtier détenant vos placements. Cette boîte de dialogue permet de saisir le nom de la banque ou d`un courtier ou une partie du nom dans une zone de texte ou, alternativement, vous permet de choisir parmi une liste de banques populaires en cliquant sur la banque ou le nom de l`institution.

Si vous PRECISER la banque ou institution financière, Quicken vous invite à fournir le nom d`utilisateur et mot de passe en ligne utilisé pour accéder électroniquement vos informations de compte.

Sinon, vous pouvez cliquer sur le lien hypertexte de configuration avancée au bas de la boîte de dialogue pour indiquer que vous ne voulez pas identifier votre banque ou courtier. Quicken affiche alors une autre version de la deuxième boîte de dialogue Ajouter un compte, ce qui vous permet de cliquer sur le voulez entrer manuellement les transactions bouton pour indiquer que vous souhaitez saisir des transactions d`investissement manuellement.

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5Cliquez sur Suivant, nommez l`investissement, puis cliquez sur Suivant

Quicken affiche la troisième boîte de dialogue Ajouter un compte. Déplacez le curseur sur le nom du compte / zone de texte pseudo et un nom pour le compte. Si vous configurez un compte pour le suivi d`un compte de retraite individuel, vous pouvez taper IRA.

Après avoir cliqué sur Suivant, Quicken affiche la quatrième boîte de dialogue Ajouter un compte.

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6Fournir la dernière date de déclaration et puis cliquez sur Suivant

La quatrième boîte de dialogue Ajouter un compte demande la date de la déclaration que vous utilisez pour entrer vos informations d`investissement. Cette date est la date de départ, en substance, pour votre dossier d`investissement tenue avec Quicken. Entrez la date, puis cliquez sur Suivant.

7Décrire l`équilibre du marché du solde de trésorerie ou de l`argent (le cas échéant) associé au compte, puis cliquez sur Suivant

Comme vous le savez probablement déjà si vous investissez par un courtier, certains comptes d`investissement ont un compte de trésorerie associé au compte principal d`investissement. L`argent dans ce compte, bien sûr, fournit l`argent que vous utilisez pour des investissements supplémentaires. Et lorsque vous recevez l`argent de la vente de certains investissements ou de certains dividendes, l`argent va dans ce compte.

Pour décrire ce compte en espèces, utiliser l`argent et des zones de texte du marché monétaire pour donner les soldes d`ouverture. Vous pouvez probablement le deviner, mais au risque d`être redondant, les informations que vous fournissez à mettre en place un compte de trésorerie ou d`un fonds du marché monétaire miroirs les informations que vous fournissez à mettre en place un ol régulier » compte-chèques.

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8(Facultatif) Identifier le titulaire du compte

Si vous êtes invité par Quicken, indiquer qui est propriétaire du compte de placement à impôt différé - vous ou votre conjoint. Cliquez sur Suivant pour afficher la sixième boîte de dialogue Ajouter un compte.

9Nom de la sécurité et de fournir le symbole

Cette sixième boîte de dialogue fait deux choses pour vous: Tout d`abord, il recueille le symbole de l`investissement (le cas échéant) afin que vous puissiez télécharger le cours des actions plusieurs fois au cours de la journée et vous conduire à moitié fou avec anxiogène seconde, il vous demande de nommer le sécurité détenue dans le compte d`investissement que vous configurez, en utilisant la zone Nom de sécurité.

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dixCliquez sur Suivant

Après avoir cliqué sur Suivant, Quicken affiche la septième boîte de dialogue Ajouter un compte.

11Fournir un nombre total d`actions

Entrez le nombre d`actions que vous détenez de chaque titre que vous avez identifié.

12Cliquez sur Suivant

Quicken affiche une boîte de dialogue résumant l`investissement que vous venez d`entrer. Si quelque chose semble mal, cliquez sur le bouton Retour pour trouver la boîte de dialogue Ajouter un compte où vous avez entré un certain bit d`informations incorrectes.

Si tout semble correct, cliquez sur Terminé. Pour certains types de comptes de placement à impôt différé, Quicken peut également demander des informations supplémentaires.

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13Passez en revue le nouveau (partiellement décrit) l`investissement

Pour vérifier jusqu`à votre travail, cliquez sur l`onglet Investir. Quicken affiche la fenêtre de portefeuille qui affiche votre nouveau compte d`investissement et fournit un peu d`informations supplémentaires, liées à l`investissement.

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